DIG / En qualité de conseiller financier exclusif de l’État Gabonais, AFG CAPITAL LTD a contribué à la structuration de l’ émission obligataire de 920 millions de dollars (526 milliards de FCFA), qui a suscité un fort intérêt auprès d’investisseurs institutionnels.
Cette opération stratégique, qui marque le retour du Gabon sur les marchés financiers internationaux, illustre la capacité de AFG Holding à structurer et accompagner des transactions souveraines majeures en Afrique.
Cette opération confirme ainsi l’ambition du Groupe AFG, à devenir à travers sa filiale AFG Capital, un partenaire de référence pour les acteurs publics et privés africains dans la structuration d’opérations financières d’envergure.
Caractéristiques et objectifs
Pour rappel, les Eurobonds portent un coupon de 9,375%, assortis d’un différé d’amortissement de trois ans et d’une maturité finale de sept ans, à l’échéance de 2033.
Selon le gouvernement, le produit net de cette émission sera affecté au financement des projets d’investissement de l’État ainsi qu’au remboursement d’arriérés, conformément à la stratégie contenue dans la loi de finances rectificative pour 2026.
Référence
Il faut savoir que AFG Capital Ltd est la banque d’affaires et d’investissement panafricaine du groupe financier AFG Holding (Atlantic Financial Group).
Fondée initialement sous le nom d’Atlantique Capital, l’institution s’est imposée comme un acteur majeur du conseil financier et des marchés de capitaux en Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale et dans l’océan Indien.
